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剛剛!一則重磅傳聞

2022-11-30 17:14:28 來源:證券之星


(資料圖片僅供參考)

大盤全天沖高回落,三大指數(shù)小幅收紅。

盤面上,汽車產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股集體走強(qiáng),汽車整車股領(lǐng)漲,安凱客車(行情000868,診股)、一汽解放(行情000800,診股)、長(zhǎng)安汽車(行情000625,診股)、亞星客車(行情600213,診股)漲停。燃?xì)夤稍绫P沖高,南京公用(行情000421,診股)、佛燃能源(行情002911,診股)、皖天然氣(行情603689,診股)漲停。旅游股尾盤異動(dòng)拉升,峨眉山A(行情000888,診股)三連板,麗江股份(行情002033,診股)漲超5%。板塊方面,汽車整車、燃?xì)?、供銷社、旅游等板塊漲幅居前。

下跌方面,醫(yī)藥股陷入調(diào)整,賽隆藥業(yè)(行情002898,診股)、神州細(xì)胞(行情688520,診股)跌超9%。此外地產(chǎn)股午后分歧跳水,天?;?行情000965,診股)、沙河股份(行情000014,診股)等多只漲停個(gè)股炸板。CRO、貴金屬、醫(yī)藥商業(yè)、建筑材料等板塊跌幅居前。

總體上個(gè)股跌多漲少,兩市超2800只個(gè)股下跌。今日共50股漲停,連板股總數(shù)18只,27股封板未遂,封板率為65%(不含ST股、退市股及未開板新股)。

截至收盤,滬指漲0.05%,深成指漲0.18%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.24%。滬深兩市今日成交額9317億,較上個(gè)交易日縮量364億。北向資金全天凈買入49.17億元,其中滬股通凈買入36.7億元,深股通凈買入12.47億元。

港股方面尾盤沖高,恒生指數(shù)一度漲超2%,恒科指一度漲超3%。盤面上,餐飲板塊午后持續(xù)走高;互聯(lián)網(wǎng)科技股多數(shù)反彈,嗶哩嗶哩漲逾20%,微博、美團(tuán)、商湯、京東集團(tuán)等跟漲;此外,汽車股沖高,小鵬汽車漲超20%,吉利汽車、零跑汽車等多股漲逾10%,理想汽車、長(zhǎng)城汽車(行情601633,診股)漲超9%。

01

一則傳聞引爆10萬億賽道

在11月29日A股暴漲后,今日股市延續(xù)了反彈走勢(shì)。一則關(guān)于燃油車購置稅的傳聞,引爆了汽車板塊。

今日汽車整車、新能車板塊領(lǐng)漲,連帶著汽車配件、動(dòng)力電池等板塊跟漲。截至收盤, 汽車整車、汽車零部件兩大板塊獲主力資金凈流入36.51億元、11.03億元,遠(yuǎn)超其他各行業(yè)。被主力資金搶籌的前五只個(gè)股,四只都是汽車相關(guān)個(gè)股,分別為長(zhǎng)安汽車、比亞迪(行情002594,診股)、江淮汽車(行情600418,診股)、長(zhǎng)城汽車。

根據(jù)中國基金報(bào)報(bào)道,市場(chǎng)傳聞“明年新能源汽車補(bǔ)貼會(huì)延續(xù)原來50%,燃油車免購置稅完整延續(xù)”。目前,新能源汽車購置補(bǔ)貼政策2022年底終止,2022年12月31日之后上牌的車輛不再給予補(bǔ)貼。

對(duì)此,小鵬、蔚來、長(zhǎng)安深藍(lán)、極氪等多家車企先后推出限時(shí)保價(jià)政策。比如,小鵬汽車宣布在2022年12月31日前完成定金支付的訂單,將持續(xù)享受2022年國家新能源補(bǔ)貼,不受交付時(shí)間影響。

針對(duì)市場(chǎng)傳聞,據(jù)第一財(cái)經(jīng)消息,乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹午后表示,業(yè)內(nèi)建議購置稅減征政策延期,但政策應(yīng)該不會(huì)這么早出臺(tái)。

綜合來看當(dāng)前汽車市場(chǎng),10月受疫情影響整體需求有所下滑,但伴隨汽車購置稅補(bǔ)貼政策的退坡,以及高端新能源龍頭車企為代表的新能源車降價(jià),年底需求有望增長(zhǎng)。

02

多路長(zhǎng)線資金積極布局

在國內(nèi)市場(chǎng)企穩(wěn)反彈之時(shí),公募基金、險(xiǎn)資、境外資金、養(yǎng)老金等多路長(zhǎng)線資金也正在積極籌劃,逐步布局中國資本市場(chǎng)。

首先是公募基金。

隨著A股市場(chǎng)筑底復(fù)蘇,公募近期開始了密集調(diào)研。數(shù)據(jù)顯示,截至11月29日,11月以來調(diào)研總次數(shù)排名前五的公募基金分別是嘉實(shí)基金、博時(shí)基金、富國基金、南方基金和鵬華基金,均超過110次,最高者達(dá)157次。新能源、半導(dǎo)體、高端制造、醫(yī)藥等行業(yè)個(gè)股遭密集“叩門”。

作為長(zhǎng)線資金的主力軍,公募基金在積極布局資本市場(chǎng)的同時(shí),也在加速擴(kuò)容。中國基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,截至今年9月底我國境內(nèi)的基金管理公司數(shù)量達(dá)到了140家,管理的公募基金資產(chǎn)凈值規(guī)模超26萬億元。截至11月25日,排隊(duì)候批的基金公司還有20多家。

其次,外資方面。

近年來,中國資本市場(chǎng)堅(jiān)持高水平對(duì)外開放,外資連續(xù)多年保持凈流入。僅以北向資金為例,在昨日大幅凈買入近百億元的基礎(chǔ)上,今日再度凈買入近50億元。今年以來截至11月30日,北向資金凈買入金額達(dá)550億元,累計(jì)凈買入金額達(dá)1.67萬億元。

今日,高盛在2023中國宏觀經(jīng)濟(jì)展望及資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)視頻會(huì)上表示,繼續(xù)給予A股市場(chǎng)“高配”的建議,預(yù)計(jì)2023年A股估值會(huì)有明顯回升,北向資金將凈流入約300億美元。關(guān)于投資方向,高盛認(rèn)為,中國專精特新“小巨人”企業(yè)和優(yōu)質(zhì)國企股有望提供更高的回報(bào)。

第三,險(xiǎn)資方面。

截至2021年末,保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額23.2萬億元,其中投資債券9.1萬億元,投資股票2.5萬億元,股票型基金0.7萬億元。此外,太平人壽于11月25日舉牌了工商銀行(行情601398,診股)H股,共計(jì)買入8000萬股,涉及資金約3.08億港元。明年隨著權(quán)益市場(chǎng)回暖,險(xiǎn)資有望進(jìn)一步加大配置力度。

最后,是近期備受關(guān)注的個(gè)人養(yǎng)老金。

作為典型的長(zhǎng)線資金,養(yǎng)老金對(duì)我國資本市場(chǎng)的影響不容忽視。市場(chǎng)預(yù)期,經(jīng)歷5年至10年的發(fā)展,個(gè)人養(yǎng)老金累計(jì)金額可能達(dá)到萬億元以上水平,2030年中國個(gè)人養(yǎng)老金中權(quán)益資產(chǎn)比重可能逐步提升至20%左右,為股票市場(chǎng)提供增量資金約2000億元至6000億元。

對(duì)于長(zhǎng)線資金的積極入場(chǎng),證券日?qǐng)?bào)頭版今日也刊文指出,持續(xù)不斷引入長(zhǎng)線增量資金,不僅是走出“慢?!毙星榈摹皦号撌?,亦是成熟市場(chǎng)抵御各種外部風(fēng)險(xiǎn)的“定海神針”。

大量的長(zhǎng)期資金入市,無疑使得資本市場(chǎng)對(duì)波動(dòng)的承受力大幅上升,穩(wěn)定性提升,市場(chǎng)韌性明顯增強(qiáng)。多路長(zhǎng)線資金在秉持著長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資的理念下,將助力中國資本市場(chǎng)走向平穩(wěn)、健康的高質(zhì)量發(fā)展。

03

A股行情能否延續(xù)?

回顧近期A股走勢(shì),在前期經(jīng)歷了較長(zhǎng)時(shí)間的整理后,今日有向上突破的趨勢(shì),短線或有望迎來階段性上漲。

昨日最強(qiáng)的地產(chǎn)方向,今日內(nèi)部呈現(xiàn)出明顯分化態(tài)勢(shì),前排股大多延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。在地產(chǎn)方向出現(xiàn)大面積虧錢效應(yīng)以前,后續(xù)有望延續(xù)震蕩向上之動(dòng)能。此外市場(chǎng)熱點(diǎn)呈現(xiàn)出擴(kuò)散態(tài)勢(shì),像汽車整車、種業(yè)、供氣供熱等方向今日漲幅居前。

展望后市,券商對(duì)于12月的股票市場(chǎng)頗為樂觀,認(rèn)為當(dāng)前市場(chǎng)仍處于高性價(jià)比的底部區(qū)域,是較好的布局窗口。在配置上,短期內(nèi)地產(chǎn)鏈、銀行、估值體系重新調(diào)整的央企、醫(yī)藥等板塊受到看好;中長(zhǎng)期來看,多數(shù)券商仍看好“信軍醫(yī)”、“新半軍”、“科創(chuàng)”等主線機(jī)會(huì)。

伴隨前期幾大利好兌現(xiàn),市場(chǎng)近期從反彈轉(zhuǎn)向震蕩,往后看歲末行情的下一個(gè)重要催化點(diǎn)就是年底的政策主線,中信建投(行情601066,診股)指出了年末運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)下的三條行業(yè)精選線索:

1)防疫優(yōu)化線索上,新冠醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈(藥物治療+疫苗)則迎來需求增量空間。其中藥物治療方面,政策端提到重視發(fā)揮中醫(yī)藥的獨(dú)特優(yōu)勢(shì);需求端,居民具備感冒呼吸品類藥物囤貨需求。疫苗方面,海外主要經(jīng)濟(jì)體放松后疫情數(shù)據(jù)表現(xiàn)與疫苗接種率相關(guān)性較強(qiáng),目前我國高齡人口接種率仍有待提高。

整體上預(yù)計(jì)需求增量確定性+低估值低擁擠度的醫(yī)藥板塊或有望迎來更強(qiáng)彈性表現(xiàn),具體關(guān)注中藥、口服藥、疫苗、藥店、醫(yī)療設(shè)備等細(xì)分板塊。

2)近期如游戲、信創(chuàng)等產(chǎn)業(yè)政策同樣頻發(fā),歲末行情中可以優(yōu)選產(chǎn)業(yè)政策和后續(xù)中期景氣疊加的品種,主要瞄準(zhǔn)2023年仍具備高業(yè)績(jī)?cè)鏊俚陌鍓K,重點(diǎn)關(guān)注成長(zhǎng)科技方向優(yōu)選安全主題下的半導(dǎo)體設(shè)備/材料、信創(chuàng)、軍工,高景氣關(guān)注23年仍具備高業(yè)績(jī)?cè)鏊兕A(yù)期的風(fēng)/光/儲(chǔ)。

3)穩(wěn)增長(zhǎng)線索下的新基建,包括能源新基建、TMT新基建和醫(yī)療新基建等。

關(guān)鍵詞: 公募基金 資本市場(chǎng) 中國資本市場(chǎng)

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