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尼龍12產品具備進入壁壘和供給側的技術和生產競爭優(yōu)勢。

在剛剛結束的德國K展（德國杜塞爾多夫國際塑料及橡膠博覽會）中，我國化工龍頭企業(yè)在本屆K展現(xiàn)場正式推出新產品——尼龍12（聚酰胺12），突破了近半個世紀海外化工巨頭的技術壟斷。目前，全球尼龍12的市場規(guī)模還在持續(xù)擴大，全球5大化工巨頭仍在搶灘全球市場，而中國也已經成為全球第三大消費市場。

尼龍12競爭格局十分集中

突發(fā)事件會影響整個供應鏈

尼龍12即PA12，又叫聚酰胺、聚月桂內酰胺。其聚合的基本原料是丁二烯，一種半結晶-結晶熱塑性材料。尼龍12是應用最為廣泛的長碳鏈尼龍，它除了具備一般尼龍的大多通用性能之外，吸水率較低，并且具有較高的尺寸穩(wěn)定性、耐高溫、耐腐蝕、韌性好、易于加工等優(yōu)點。與另一長碳鏈尼龍材料PA11相比，PA12的原材料丁二烯的價格僅為PA11原料蓖麻油的三分之一，可代替PA11應用于大部分場景，在汽車燃油管、氣制動軟管、海底電纜、3D打印等諸多領域都有廣泛的應用。

20世紀70年代，尼龍12首先由贏創(chuàng)工業(yè)集團（Evonik）的前身德國德固賽公司在Marl率先實現(xiàn)工業(yè)化生產，隨后瑞士EMS、法國阿科瑪（Arkema）和日本宇部興產（UBE）也陸續(xù)宣布工業(yè)化生產的消息，尼龍12行業(yè)集中度極高。這四大生產商已經牢牢掌握尼龍12的生產技術近半個世紀。

尼龍12通常采用丁二烯為原料，由環(huán)十二碳三烯（CDT）和月桂內酰胺開環(huán)縮聚制得，工藝包括氧化肟化法、光亞硝化法和斯尼亞法，其中氧化肟化法是主流工藝。

氧化肟化法生產尼龍12需7個步驟，且整個過程中要使用苯、發(fā)煙硫酸等有毒、腐蝕性較大的原料，開環(huán)聚合溫度需270-300℃，生產步驟操作難度較大。

目前以贏創(chuàng)公司為代表的大部分生廠商都使用以丁二烯為原料的主流工藝路線，而日本宇部興產公司取得英國石油化學公司的技術許可后，采用以環(huán)己酮為原料的工藝路線實現(xiàn)了PA12的工業(yè)化生產。

目前全球尼龍12的產能超過10萬噸/年，其中贏創(chuàng)產能約4萬噸/年，位列首位。2014年，英威達提交了多項尼龍12原料的專利申請，希望進入尼龍12樹脂市場，但截至目前未有投產消息。

由于競爭格局十分集中，供給端的突發(fā)事件會對整個市場的供應造成較大影響。例如2012年3月31日贏創(chuàng)位于德國Marl的工廠因丁二烯泄漏，發(fā)生火災引起爆炸，影響關鍵原料CDT的生產超過8個月的時間，造成CDT供應的嚴重短缺，進而導致全球PA12供應緊張，甚至導致下游部分汽車生廠商不能正常開工。直到2012年底贏創(chuàng)CDT工廠重新投入生產后，尼龍12的供應才逐步恢復。

尼龍12具備供給則競爭優(yōu)勢

五大化工巨頭仍在擴大產能

據(jù)QY Research預計，全球尼龍12的市場規(guī)模預計2026年將達到17.3億美元，預計全球產量屆時也將增長至15.2萬噸。

隨著我國汽車、電子、機械等產業(yè)的迅速發(fā)展，受益于尼龍6主要原料己內酰胺國產供應的增加，以及下游需求的快速拉動，中國已成為尼龍12全球第三大消費市場，尼龍12需求量每年呈現(xiàn)遞增趨勢。中國尼龍生產技術得到快速提升，產能也進入快速發(fā)展階段。近年來國內尼龍12消費量維持在1.5萬噸左右，2020年我國尼龍12市場規(guī)模為8.34億元，2021年我國尼龍12市場規(guī)模增長至9.78億元。

出于對尼龍12發(fā)展前景的看好，德國Evonik、法國Arkema、瑞士EMS、日本UBE、萬華化學(行情600309,診股)五大生產商巨頭仍在擴大其產能。2018年法國Arkema宣布在中國常熟園區(qū)提升其全球PA12材料25%的產能，并在2020年中投產。德國贏創(chuàng)也宣布投資4億歐元在Marl工業(yè)園區(qū)擴充其PA12材料50%的產能，截至2021年7月8日，一體化生產裝置已完成建設投入運營。尼龍12因專利授權問題，這四家國外公司中完全掌握尼龍12自主知識產權序列的公司僅有德國贏創(chuàng)。10月24日萬華化學公告，公司設計產能4萬噸/年尼龍12項目于近期正式投產并裝置產出優(yōu)質產品，這標志著萬華化學尼龍12產業(yè)鏈全流程貫通，并且一躍成為亞洲第一家、全球第二家掌握尼龍12全產業(yè)鏈生產技術的企業(yè)，也徹底地解決了國家“卡脖子”的高端材料問題。

綜上可以看出，尼龍12產品全球共5個玩家，用格林沃德教授的競爭優(yōu)勢分析看，具備進入壁壘和供給側的技術和生產競爭優(yōu)勢。

關鍵詞： 市場規(guī)模 生產技術 萬華化學