(相關(guān)資料圖)

事件：據(jù)中國(guó)網(wǎng)信網(wǎng)，日前，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法對(duì)美光公司在華銷售產(chǎn)品進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)安全審查。審查發(fā)現(xiàn)，美光公司產(chǎn)品存在較嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)安全問題隱患，對(duì)我國(guó)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈造成重大安全風(fēng)險(xiǎn)，影響我國(guó)國(guó)家安全。為此，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法作出不予通過網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論。按照《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)，我國(guó)內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)者應(yīng)停止采購(gòu)美光公司產(chǎn)品。

國(guó)金電子點(diǎn)評(píng)：

美光：2022年，美光營(yíng)收為307.58億美元，其中中國(guó)大陸為33.11億美元，占比為11%，為其第二大收入來源。按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，美光收入中DRAM與NAND Flash分別為223.86/78.11億美元，占比為74%/24%，其他主要為3D XPoint memory 和NOR 約5.61億美元。同時(shí)，從全球地位來看，22年DRAM 25% 第三，NAND 12% 第五，在全球汽車DRAM領(lǐng)域，美光為全球龍頭，份額約45%。

美光審查落地，我們認(rèn)為將極大利好國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片，特別是與美光直面競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片廠商北京君正(行情300223,診股)、長(zhǎng)鑫、長(zhǎng)存、兆易創(chuàng)新(行情603986,診股)等，后續(xù)國(guó)產(chǎn)速度加快；同時(shí)，從價(jià)格、庫存以及產(chǎn)能等角度，我們認(rèn)為存儲(chǔ)即將迎來見底，我們持續(xù)看好存儲(chǔ)板塊見底復(fù)蘇的預(yù)期。

建議重點(diǎn)關(guān)注北京君正、深科技(行情000021,診股)、兆易創(chuàng)新，同時(shí)關(guān)注江波龍(行情301308,診股)、普冉股份(行情688766,診股)、東芯股份(行情688110,診股)、恒爍股份(行情688416,診股)、朗科科技(行情300042,診股)、瀾起科技(行情688008,診股)、聚辰股份(行情688123,診股)等存儲(chǔ)相關(guān)公司。

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