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“我每天都在看賬本，每天都在看報表，每天都會看到停工項目和違約項目的進展，同時在采取積極的措施?！苯眨袊y行(行情601988,診股)行長劉金在業(yè)績發(fā)布會上直言，作為大型金融機構的行長，他自己十分關注房地產行業(yè)的不良貸款。

A股上市銀行2022年業(yè)績披露暫時告一段落，已有24家上市銀行披露了2022年財報，圍繞房地產的有關問題幾乎成為上市銀行高管在業(yè)績發(fā)布會上的“必答題”。

翻看銀行年報，涉房不良貸款數據成為銀行經營數據中關鍵的一環(huán)?！癡觀財報”梳理了16家披露涉房資產質量的上市銀行發(fā)現，截至2022年末，對公房地產業(yè)不良貸款余額總計2578.78億元，較2021年末的1509.04億元，新增了1069.74億元，增幅為70.89%。16家上市銀行中，14家房地產業(yè)貸款不良率上升，僅2家下降。與此同時，2022年，個人按揭貸款的不良貸款余額和不良貸款率亦出現上升。

在業(yè)績發(fā)布會上，銀行高管多數對2023年房地產形勢表示樂觀，認為房地產的風險在收尾，但不良風險處置壓力仍在。

兩家銀行房地產業(yè)

不良率超7%

在銀行的對公業(yè)務中，房地產業(yè)是不容忽視的一塊。受部分房企違約風險拖累，房地產業(yè)的不良貸款余額和不良貸款率出現上升。

“V觀財報”統(tǒng)計了16家上市銀行，中國銀行2022年房地產業(yè)不良貸款余額最高，超過500億元，達559.66億元。新增房地產業(yè)不良貸款余額超200億元有中國銀行和建設銀行(行情601939,診股)兩家，分別為212.72億元和200.69億元。

在16家銀行中，僅中信銀行(行情601998,診股)房地產業(yè)不良貸款余額有所下降，由2021年年末的103.31億元，降至2022年年末的85.42億元，下降了17.89億元。

從房地產業(yè)貸款不良率看，截至2022年年末，渝農商行(行情601077,診股)和中國銀行的房地產業(yè)不良貸款率均超過7%，分別達7.28%和7.23%。而寧波銀行(行情002142,診股)在16家銀行中最低，房地產業(yè)貸款不良率低于1%，僅0.41%。

對比2022年和2021年數據不難發(fā)現，16家銀行中，僅中信銀行和寧波銀行房地產業(yè)不良貸款率下降，而招商銀行(行情600036,診股)、建設銀行、中國銀行和農業(yè)銀行(行情601288,診股)2022年末房地產業(yè)不良貸款率均較2021年上升超兩個百分點。

房地產貸款不良率走高，與去年房地產市場的調整有關。多位銀行高管在業(yè)績發(fā)布會上表示，對于房地產業(yè)的不良貸款采取更為嚴格的認定標準，并充分計提了撥備。

交通銀行(行情601328,診股)首席風險官林驊介紹，該行持續(xù)滾動排查房地產風險，按照實質性風險判斷原則，將逾期或欠息時間超過60天以上的，都歸入到不良；同業(yè)違約率較高或者存在較大完工風險的，可能會造成貸款實質性風險的，都認定為不良。

同時，林驊表示，交行開發(fā)貸撥備率高于全行貸款平均撥備水平，整體上具有較高的風險抵御能力。

平安銀行(行情000001,診股)副行長郭世邦介紹，該行房地產貸款不良率上升，主要受房地產行業(yè)風險暴露影響，但房地產不良貸款額基數低，整體風險可控。

房貸仍是銀行優(yōu)質資產

個人住房按揭貸款一直被銀行視為最優(yōu)質的資產。“V觀財報”統(tǒng)計了10家披露相關數據的上市銀行發(fā)現，2022年，個人住房貸款的不良貸款余額和不良貸款率均出現上升。

截至2022年末，10家銀行的個人住房貸款不良貸款余額總計達1054.78億元，較2021年末的681億元，增加了373.78億元，增幅為54.89%。其中，農業(yè)銀行、工商銀行(行情601398,診股)和建設銀行的個人住房貸款不良余額均超200億元，分別為272.58億元、253.94億元和238.47億元。

13家上市銀行披露了個人住房貸款不良率，2022年均較2021年有所上升。其中，鄭州銀行(行情002936,診股)的個人住房貸款不良率最高，截至2022年末，達1.65%，較2021年末上漲了0.69個百分點。

漲幅較大的還有渝農商行，截至2022年末，該行個人住房貸款不良率較上年末上漲了0.31個百分點，達0.77%。

盡管該項指標較上年末有所上升，但對比不難看出，個人住房貸款仍然是個人貸款業(yè)務中不良率最低的品種。以鄭州銀行為例，該行個人經營性貸款、個人消費貸款和信用卡余額的不良率分別為3.38%、2.88%和2.09%，均高于個人住房貸款。

工商銀行副行長王景武表示，個人按揭貸款不良率較2021年末增加了15BP，主要受房地產企業(yè)項目停工或延期交付的影響，相關的風險傳導至個人按揭端，不良率有所上升，但整體的風險可控，資產質量仍然保持優(yōu)良的水平。

房地產業(yè)資產質量拐點將至？

對于2023年的房地產市場，多位銀行高管持樂觀態(tài)度。

“今年春節(jié)以來，我和同事先后會見了幾家大型民營房地產企業(yè)和部分中型民營房地產企業(yè)，在深度交流以后，他們一致表達了市場前景的信心，也增強了中行支持房地產行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展的信心，我想中國的主要金融機構也都是類似的判斷?！眲⒔鸨硎?。

中信銀行副行長胡罡指出，在堅持“房住不炒”的同時，支持房地產健康發(fā)展的主基調穩(wěn)定延續(xù)。從市場面來看，春節(jié)之后，18個主要城市二手房銷售回暖，增加了整個市場對房地產行業(yè)的信心。“我們認為，過去房地產企業(yè)的風險蔓延趨勢已經得到了遏制，房地產企業(yè)流動性明顯改善。”胡罡說。

胡罡認為，現在最關鍵要看市場信心和需求端的變化，主要是一手房銷售變化。如果一手房銷售轉暖，相信房地產的形勢會越來越好，房地產企業(yè)向好的趨勢就會出現?！爱斎?，也不排除在此過程中，一些負債率比較高、項目布局不好的企業(yè)還會出現一些風險狀況?！?/P>

房地產業(yè)的風險正在出清，銀行的資產質量“保衛(wèi)戰(zhàn)”仍在進行中。

招商銀行副行長朱江濤指出，2022年招行房地產風險已經得到充分釋放，2023年房地產貸款的不良生成相較去年會有較大幅度下降。

“整個房地產不良處置的難度會進一步加大，會存在一定的滯后性，因此我們判斷今年房地產行業(yè)的不良率可能還會有所上升，但是不良生成會大幅下降?？偟膩碇v，2023年房地產行業(yè)的風險在2023年大概率會基本出清?！敝旖瓭f。

林驊指出，在各方的共同努力下，總體判斷，房地產的風險在收斂。但是房地產行業(yè)整體的流動性緊張的局面還需假以時日才能夠予以改善。

“房地產行業(yè)的資產質量管控問題，仍然是商業(yè)銀行的重點工作?！绷烛憦娬{，下一階段會繼續(xù)高度關注房地產開發(fā)貸款和個人按揭貸款的風險，全力確保資產質量穩(wěn)健。

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