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國家電網(wǎng)今年電網(wǎng)投資將突破5200億元，創(chuàng)歷史新高，抽水蓄能黃金發(fā)展期到來。

三大股指縮量震蕩，小幅沖高后回落。工業(yè)母機(jī)、智能制造板塊漲幅居前，軍工板塊高開低走，通達(dá)股份(行情002560,診股)、利君股份(行情002651,診股)、恒久科技(行情002808,診股)漲停。

大消費(fèi)板塊集體調(diào)整，多只高位人氣股尾盤跳水，全聚德(行情002186,診股)、西安旅游(行情000610,診股)、西安飲食(行情000721,診股)觸及跌停。

國家電網(wǎng)今年電網(wǎng)投資將突破5200億元

早前，國家電網(wǎng)公司董事長、黨組書記辛保安透露今年投資計(jì)劃，表示2023年要加大投資，發(fā)揮投資對經(jīng)濟(jì)社會(huì)的拉動(dòng)作用，2023年電網(wǎng)投資將超過5200億元，再創(chuàng)歷史新高。

他同時(shí)介紹，2023年，國家電網(wǎng)計(jì)劃再開工建設(shè)5座抽水蓄能電站，投運(yùn)4座抽水蓄能電站，屆時(shí)該公司運(yùn)行的抽水蓄能電站裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到3800萬千瓦，是三峽總裝機(jī)的1.6倍。

辛保安還表示，目前國家電網(wǎng)公司并網(wǎng)的新能源裝機(jī)超過了六億七千萬千瓦，利用率始終保持在97%以上。目前我們并網(wǎng)的新能源的容量，裝機(jī)的規(guī)模都在全球是第一。所以加快新能源的發(fā)展，加快新能源的消納就顯得至關(guān)重要。

抽水蓄能迎黃金發(fā)展期

儲能是近幾年最火熱的產(chǎn)業(yè)之一，而抽水蓄能是當(dāng)前累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大的電力儲能方案。截至2021年底，中國已投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為46.1GW，其中抽蓄占比86.3%，占據(jù)主導(dǎo)地位，新型儲能占比12.5%。

根據(jù)《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃（2021~2035年）》顯示，2025年我國抽水蓄能投產(chǎn)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)62GW，2030年將達(dá)120GW，中長期規(guī)劃布局重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目340個(gè)、總裝機(jī)容量421GW，中長期規(guī)劃儲備項(xiàng)目247個(gè)、總裝機(jī)305GW。根據(jù)2025年和2030年抽蓄裝機(jī)規(guī)模的規(guī)劃，若實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)，則未來4年和9年的裝機(jī)復(fù)合增速分別達(dá)到14.25%和14.18%。

長城證券(行情002939,診股)認(rèn)為，雙碳背景下調(diào)節(jié)性電源需求激增，儲能技術(shù)迎來快速發(fā)展期。抽蓄由于技術(shù)成熟、經(jīng)濟(jì)好、安全性高等特點(diǎn)，未來十年將是其黃金發(fā)展期。假設(shè)我國“十四五”期間開工2.7億千瓦抽蓄項(xiàng)目，到2030年底之前抽蓄行業(yè)投資總規(guī)模將達(dá)到1.62萬億元，年均投資額超1600億元，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都將顯著受益。

多股全年業(yè)績有望高增長

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，抽水蓄能概念股16只，包含國電南瑞(行情600406,診股)、三峽能源(行情600905,診股)、中國電建(行情601669,診股)3只千億市值巨頭。

行情表現(xiàn)方面，去年這些概念股的股價(jià)表現(xiàn)均較低迷，僅粵水電(行情002060,診股)、金盤科技(行情688676,診股)、黔源電力(行情002039,診股)三股的年漲跌幅錄得正值，多股股價(jià)跌超30%。今年以來，行情表現(xiàn)有所回暖，16股的股價(jià)平均上漲幅度跑贏滬指，澤宇智能(行情301179,診股)、金盤科技、國電南瑞漲幅居前。

今年以來，9只概念股的北上資金持股比例有所增長，獲得北上資金加倉，三峽能源、金風(fēng)科技(行情002202,診股)、臥龍電驅(qū)(行情600580,診股)、福能股份(行情600483,診股)、中國電建等持股比例增長居前。目前概念股中，國電南瑞的北上資金持股比例最大，達(dá)16.5%。公司是行業(yè)內(nèi)抽水蓄能電站專業(yè)最全、技術(shù)水平國際領(lǐng)先的電力系統(tǒng)二次設(shè)備供應(yīng)商，擁有全部自主知識產(chǎn)權(quán)的抽蓄電站工程安全監(jiān)測、計(jì)算機(jī)監(jiān)控、繼電保護(hù)、水輪機(jī)調(diào)速、電機(jī)勵(lì)磁和SFC、機(jī)組狀態(tài)監(jiān)測等產(chǎn)品，參與了30多個(gè)抽蓄電站的建設(shè)。

目前抽水蓄能概念股均未發(fā)布2022年業(yè)績預(yù)告。結(jié)合三季報(bào)業(yè)績，5家以上機(jī)構(gòu)評級且一致預(yù)測2022年業(yè)績增長，福能股份、三峽能源、東方電氣(行情600875,診股)等10股入選名單。

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