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珠海華發(fā)投資控股旗下華金證券被暫停保薦資格，開始產生連帶效應。

12月4日晚，寶色股份(行情300402,診股)公告，收到深交所出具的再融資項目中止通知，因公司為本次向特定對象發(fā)行股票聘請的保薦機構華金證券被中國證監(jiān)會依法采取限制業(yè)務活動的監(jiān)管措施，根據(jù)相關規(guī)定，深交所中止公司此次擬募資7.2億的股份發(fā)行上市審核。

11月25日，因專項檢查問題嚴重，華金證券遭到暫停保薦等業(yè)務資格三個月的處罰，稍早前華金證券時任總經理、分管投行業(yè)務高管、內核負責人、質控負責人等多位高管也已經領到不同程度的處罰。

除寶色股份外，華金證券還有一單東方鋯業(yè)(行情002167,診股)的再融資項目在途，11月21日已經通過發(fā)審會，但仍未拿到發(fā)行批文。另外，華金證券IPO排隊項目還有有3個，分別為申報創(chuàng)業(yè)板的波長光電、網(wǎng)進科技，及處于北交所注冊狀態(tài)的凱雪冷鏈。

獲受理40天后突然中止

根據(jù)此前公告，寶色股份于2022年10月21日收到深圳證券交易所出具的《關于受理南京寶色股份公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的通知》（深證上審〔2022〕511號），并于2022年11月2日收到深交所出具的《關于南京寶色股份公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核問詢函》（審核函〔2022〕020253號）。

公司收到審核問詢函后會同相關中介機構對審核問詢函所列問題逐項進行了落實與答復，并于2022年11月22日披露了《關于南京寶色股份公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核問詢函之回復報告（豁免版）》及其他相關文件。

然而，2022年12月2日公司卻突然收到深交所出具的《寶色股份_再融資_查閱項目中止通知》，因公司為本次向特定對象發(fā)行股票聘請的保薦機構被中國證券監(jiān)督管理委員會依法采取限制業(yè)務活動的監(jiān)管措施，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》第十九條和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十四條等相關規(guī)定，深交所中止公司本次發(fā)行上市審核。

公告稱，本次向特定對象發(fā)行股票事項最終能否通過深交所審核，并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復及其時間存在不確定性。

今年6月23日，寶色股份發(fā)布2022年度發(fā)行股票預案，擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣 7.2億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，擬全部投入高端特材裝備制造、工程技術研究院建設等項目，以及補充流動資金。

公開資料顯示，寶色股份是專業(yè)從事鈦、鋯、鎳、高級不銹鋼等特材壓力容器和管道管件研發(fā)、設計、制造、安裝的企業(yè)，于2014年10月在深交所上市，是國內首個特材非標裝備制造上市公司。2021年年報顯示，公司壓力容器產品貢獻了超九成營收，達到11.58億元。

保薦機構剛被重罰

寶色股份此次再融資的保薦機構是一家近年快速“崛起”的小券商——華金證券，2014年其由原航天證券更名而來，大股東為珠海華發(fā)投資控股集團有限公司，持股比例為79.01%。

因在證監(jiān)會此前的專項檢查中查出嚴重的違規(guī)行為，近日華金證券及公司多名相關人員收到證監(jiān)會的監(jiān)管措施。

證監(jiān)會決定書內容顯示，華金證券存在以下違規(guī)行為：

一是投資銀行類業(yè)務內部控制不完善。存在內控組織架構不健全、對投行項目團隊管控不力、合規(guī)人員配備不足、未嚴格落實收入遞延支付機制、“三道防線”關鍵節(jié)點把關失效等問題。

其在吉林碳谷(行情836077,診股)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌、江蘇中成發(fā)展首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市、上海香溢花城長租公寓資產支持計劃、錦州市國有資本投資運營（集團）2020年非公開發(fā)行公司債券等項目中，盡職調查明顯不充分，但質控、內核未予以充分關注。

二是廉潔從業(yè)風險防控機制不完善；未按廉潔從業(yè)規(guī)定聘請第三方機構。

證監(jiān)會責令華金證券進行改正，且在2022年11月25日至2023年2月24日期間，暫停保薦和公司債券承銷業(yè)務。

與此同時，華金證券11名相關人員也收到了處罰。

華金證券時任總經理趙麗峰、分管投行業(yè)務副總裁胡旭、內核負責人賈廣華、質控部門負責人徐雙被采取監(jiān)管談話措施。時任上海香溢花城長租公寓資產支持計劃負責人歐星星被出具警示函措施。時任錦州市國有資本投資運營（集團）有限公司2020年非公開發(fā)行公司債券承銷項目負責人趙軒被采出具警示函措施。時任吉林碳谷碳纖維股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌項目保薦人黃立凡和胡占軍被采取監(jiān)管談話措施。

此外，因為廉潔從業(yè)風險防控機制不完善、聘請第三方廉潔從業(yè)風險防控不到位的問題。隋姍姍作為債券業(yè)務事業(yè)部部門負責人，曲憲浩、王庭鍇作為債券業(yè)務事業(yè)部員工，被采取責令改正措施。

華金證券上述違法違規(guī)問題，是證監(jiān)會在近期組織的證券公司投行業(yè)務內部控制及廉潔從業(yè)專項檢查中被發(fā)現(xiàn)。檢查情況通報顯示，在8家接受證監(jiān)會檢查的證券公司中，華金證券存在違規(guī)問題多、情節(jié)嚴重。

華金證券還有4個項目在會

中國基金報記者在證監(jiān)會網(wǎng)站看到，實際上華金證券除寶色股份外，還有一單東方鋯業(yè)的再融資項目在會，但暫未公告中止發(fā)行。

2022年11月21日，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會對東方鋯業(yè)非公開發(fā)行A股股票的申請進行了審核。根據(jù)會議審核結果，公司本次非公開發(fā)行A股股票的申請獲得審核通過。但截至目前，公司尚未收到中國證監(jiān)會對本次非公開發(fā)行股票的書面核準文件。

東方鋯業(yè)本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過7億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部投向以下項目：

除了再融資項目外，華金證券還有3單IPO項目在排隊，分別為：申報創(chuàng)業(yè)板未發(fā)行的波長光電、處于創(chuàng)業(yè)板申報問詢狀態(tài)的網(wǎng)進科技和處于北交所注冊狀態(tài)的凱雪冷鏈。

從收入結構來看，投行業(yè)務是華金證券的重要收入支撐。截至2021年12月31日，華金證券設有33家營業(yè)部，2021年營業(yè)收入7.99億元，實現(xiàn)凈利潤0.14億元。而2021年華金證券投行業(yè)務凈收入為2.66億元，收入占比33.29%；2020年投行業(yè)務凈收入3.78億元，收入占比達46.78%。

值得一提的是，除了保薦的客戶項目，華金證券自身的IPO或也將受到影響。

公開信息顯示，華金證券由中信證券(行情600030,診股)作為輔導券商，于2020年3月20日向上海證監(jiān)局提交了輔導備案申請，輔導期已近3年。根據(jù)證監(jiān)會《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》第十八條，擬上市公司不得存在“最近36個月內違反工商、稅收、土地、環(huán)保、海關以及其他法律、行政法規(guī)，受到行政處罰，且情節(jié)嚴重”的情形。

關鍵詞： 寶色股份 發(fā)行股票 特定對象