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【摘要】國家發(fā)改委部署各地開展拉網(wǎng)式調(diào)查依法查處煤炭價格超出合理區(qū)間的行為。央行印發(fā)《關于支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)跨境人民幣結算的通知》。國資委：5家企業(yè)正式轉為國有資本投資公司。騰訊控股出售新東方在線7460萬股，持股比例降至1.58%。第七批國家藥品集中采購將于7月12日申報。豆神教育(行情300010,診股)：直播電商銷售業(yè)務存在較大不確定性。恩捷股份(行情002812,診股)：與寧德時代(行情300750,診股)成立項目公司，投建鋰離子電池隔膜基膜與涂布分切生產(chǎn)線。

隔夜外盤

歐洲三大指數(shù)全線上漲。截至收盤，英國富時100指數(shù)漲1.5%，法國CAC40指數(shù)漲0.64%，德國DAX30指數(shù)漲1.06%。

熱點聚焦

1、發(fā)改委部署各地查處煤炭價格超出合理區(qū)間的行為

近日，在國家發(fā)改委統(tǒng)一部署下，各地發(fā)展改革部門會同市場監(jiān)管等部門組成調(diào)查組，全面開展落實煤炭價格調(diào)控監(jiān)管政策拉網(wǎng)式調(diào)查。調(diào)查組以重點燃煤電廠5月份電煤采購情況為切入點，全面調(diào)閱電煤采購合同，查閱相應煤炭生產(chǎn)流通企業(yè)的合同和發(fā)票，并對煤炭、電力企業(yè)的交易憑證進行交叉比對，形成調(diào)查結論。

目前，各地拉網(wǎng)式調(diào)查還在進行中。下一步，發(fā)展改革部門將會同相關方面持續(xù)抓好煤炭價格政策落地見效，對價格超出合理區(qū)間的，切實做到發(fā)現(xiàn)一起，約談一起，查處一起。對發(fā)現(xiàn)主觀惡意大幅度提高價格超出合理區(qū)間的，將立即予以通報，并作為涉嫌哄抬價格線索移送有關部門依法懲處。

2、央行印發(fā)《支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)跨境人民幣結算的通知》

近日，人民銀行印發(fā)《關于支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)跨境人民幣結算的通知》，支持銀行和支付機構更好服務外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展?！锻ㄖ分饕獌?nèi)容包括：一是加大對外貿(mào)新業(yè)態(tài)的支持力度，完善跨境電商等外貿(mào)新業(yè)態(tài)跨境人民幣業(yè)務相關政策。二是將支付機構跨境業(yè)務辦理范圍由貨物貿(mào)易、服務貿(mào)易拓寬至經(jīng)常項下。三是明確銀行、支付機構等相關業(yè)務主體展業(yè)和備案要求。四是明確業(yè)務真實性審核、反洗錢、反恐怖融資、反逃稅以及數(shù)據(jù)報送等要求，壓實銀行與支付機構展業(yè)責任，防控業(yè)務風險。《通知》自2022年7月21日起實施。

3、國資委：5家企業(yè)正式轉為國有資本投資公司

據(jù)國資委網(wǎng)站，國資委近日印發(fā)《關于國有資本投資公司改革有關事項的通知》，對國有資本投資公司試點企業(yè)進行了調(diào)整優(yōu)化?！锻ㄖ访鞔_，中國寶武、國投、招商局集團、華潤集團和中國建材等5家企業(yè)正式轉為國有資本投資公司；航空工業(yè)集團、國家電投、國家能源集團、國機集團、中鋁集團、中國遠洋海運、中糧集團、中國五礦、通用技術集團、中交集團、保利集團和中廣核等12家企業(yè)繼續(xù)深化試點?！锻ㄖ芬鬁蚀_把握國有資本投資公司功能定位，持續(xù)深化改革成果，有效發(fā)揮功能作用，加快形成具有鮮明特點的發(fā)展模式。

4、中國信通院：5月國內(nèi)市場手機出貨量同比下降9.4%

中國信通院數(shù)據(jù)顯示，5月國內(nèi)市場手機出貨量2080.5萬部，同比下降9.4%。其中，5G手機1773.9萬部，同比增長6.0%，占同期手機出貨量的85.3%。1-5月，國內(nèi)市場手機總體出貨量累計1.08億部，同比下降27.1%其中，5G手機出貨量8620.7萬部，同比下降20.2%，占同期手機出貨量的79.7%。

5、第七批國家藥品集中采購將于7月12日申報

上海陽光醫(yī)藥采購網(wǎng)公布國家組織藥品聯(lián)合采購辦公室發(fā)布的《全國藥品集中采購文件（GY-YD2022-1）》的公告，宣告第七批國家藥品集采即將開始。文件顯示，本次集采的申報材料遞交時間為2022年7月12日（星期二），地點為上海市奉賢區(qū)湖畔路399號東方美谷論壇酒店。依據(jù)采購品種目錄，本次集采涉及包括奧美拉唑注射劑、碘帕醇注射劑、鹽酸美金剛緩釋膠囊等在內(nèi)的61個品種。

6、騰訊控股出售新東方在線7460萬股 持股比例降至1.58%

港交所披露的文件，騰訊控股在6月15-16日出售了新東方在線（01797.HK）7460萬股，減持后持股比例從9.04%降至1.58%。

主題機會

1、蘋果招聘汽車體驗計劃工程師造車領域頻獲新專利

蘋果公司官網(wǎng)顯示，近期蘋果正在北京、上海、深圳三地招聘汽車體驗合作伙伴工程師。該崗位是技術工程和項目管理之間的中間角色，負責提供技術設計和開發(fā)指導，處理整個汽車體驗計劃的認證記錄（包括CarPlay，Wallet中的車鑰匙），并促進蘋果和全球汽車行業(yè)工程之間的溝通。

此前，蘋果在2022全球開發(fā)者大會上發(fā)布了全新的CarPlay，該系統(tǒng)能夠接管車內(nèi)的所有屏幕。另據(jù)科技媒體報道，蘋果近期正在為汽車零部件和整體制造磋商供應鏈協(xié)議。川財證券孫燦表示，蘋果在造車領域的專利產(chǎn)出接連不斷，2020年拿下了接近40項專利，主要集中在自動駕駛系統(tǒng)、汽車設計人機交互、充電技術和電控技術等方面。相關公司有立訊精密(行情002475,診股)、鵬鼎控股(行情002938,診股)等。

2、沿海省份密集發(fā)布海上風電規(guī)劃 海上風電步入快車道

據(jù)媒體報道，近期國內(nèi)多個沿海省份相繼公布“十四五”海上風電發(fā)展規(guī)劃。截至今年6月，福建、廣東、浙江、廣西等沿海省份“十四五”海上風電發(fā)展規(guī)劃相繼出爐，粗略統(tǒng)計，各沿海省份海上風電開發(fā)目標已超過了5000萬千瓦，這也意味著我國海上風電正步入快車道。我國海上風電裝機迅速提升，目前已成為全球最大海上風電市場。據(jù)國家氣象局發(fā)布的研究，我國離岸200公里范圍內(nèi)，近海和深遠海風能資源開發(fā)潛力可達到約22.5億千瓦。然而，根據(jù)中國可再生能源學會數(shù)據(jù)，截至2021年底，我國海上風電累計裝機容量僅約為2535萬千瓦，這也意味著海上風電還有更大的市場潛力可挖。隨著沿海省份海上風電的加速推進，產(chǎn)業(yè)鏈公司望機遇。相關公司有通裕重工(行情300185,診股)、經(jīng)緯輝開(行情300120,診股)等。

3、上海發(fā)布氫能發(fā)展中長期規(guī)劃產(chǎn)業(yè)規(guī)模破千億

《上海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2022-2035年）》發(fā)布。其中提到，到2025年，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力總體達到國內(nèi)領先水平，制儲輸用產(chǎn)業(yè)鏈關鍵技術取得突破性進展，具有自主知識產(chǎn)權的核心技術和工藝水平大幅提升，氫能在交通領域的示范應用取得顯著成效。建設各類加氫站70座左右，培育5-10家具有國際影響力的獨角獸企業(yè)，建成3-5家國際一流的創(chuàng)新研發(fā)平臺，燃料電池汽車保有量突破1萬輛，氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1000億元，在交通領域帶動二氧化碳減排5-10萬噸/年。A股相關概念股主要有漢鐘精機(行情002158,診股)、上海電氣(行情601727,診股)等。

公司新聞

1、惠云鈦業(yè)(行情300891,診股)：擬打造100億投資規(guī)模新能源材料產(chǎn)業(yè)園

惠云鈦業(yè)（300891）6月20日晚間公告，6月17日，公司與云浮市云安區(qū)政府、廣東廣業(yè)云硫礦業(yè)有限公司簽訂《項目投資框架協(xié)議》。各方擬打造100億投資規(guī)模新能源材料產(chǎn)業(yè)園，在云浮市構建“硫-磷-鈦-鐵-鋰-鈣”產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。其中惠云鈦業(yè)牽頭投資約62億元，重點投資磷酸鐵、磷酸鐵鋰項目及配套投資上下游產(chǎn)業(yè)的項目；云硫礦業(yè)投資約20億元，主要投資20萬噸/年精制濕法磷酸相關項目。

2、恩捷股份：與寧德時代成立項目公司 投建鋰離子電池隔膜基膜與涂布分切生產(chǎn)線

恩捷股份（002812）6月20日晚間披露與寧德時代開展合作的進展公告，由公司與寧德時代合資的平臺公司設立項目公司，項目公司規(guī)劃在廈門火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會、廈門市同安區(qū)政府共管區(qū)域內(nèi)投資建設16條鋰離子電池隔膜基膜和涂布分切生產(chǎn)線，主要應用但不限于新能源汽車動力電池系統(tǒng)、儲能電池系統(tǒng)等市場，總投資52億元。項目計劃2023年建成并部分投產(chǎn)。

3、豆神教育：直播電商銷售業(yè)務存在較大不確定性

豆神教育（300010）6月20日晚間披露股票交易異動公告，近期關注到因“東方甄選”引起直播帶貨受到市場關注，因公司存在部分直播電商銷售業(yè)務，該事項引起公司股票交易異常波動，直播電商銷售業(yè)務在業(yè)績表現(xiàn)、監(jiān)管政策、市場環(huán)境等方面存在較大不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險，避免造成投資損失。

4、東方集團(行情600811,診股)：公司董事被留置調(diào)查

東方集團（600811）6月20日晚間公告，公司董事、副總裁戴勝利因涉嫌私分國有資產(chǎn)罪、受賄罪被立案調(diào)查并實施留置措施，相關事項尚待進一步調(diào)查。

5、科創(chuàng)新源(行情300731,診股)：子公司新能源業(yè)務仍處產(chǎn)能爬坡和擴產(chǎn)階段

科創(chuàng)新源（300731）6月20日晚間披露股票交易異動公告，2021年度，公司通過控股子公司瑞泰克開展新能源相關熱管理業(yè)務，并于2021年新增建設一條吹脹式液冷板產(chǎn)線及一條釬焊式液冷板產(chǎn)線。瑞泰克當前的新能源業(yè)務仍處于產(chǎn)能爬坡和擴產(chǎn)階段，該業(yè)務模塊的收入和利潤占公司當前整體收入和利潤的比重較低，預計對公司2022年度財務狀況和經(jīng)營成果不構成重大影響。

6、嘉凱城(行情000918,診股)：股東廣州凱隆擬轉讓2.11%股份

嘉凱城（000918）6月20日晚間公告，股東廣州凱隆擬通過協(xié)議轉讓的方式將其持有的嘉凱城3812.93萬股流通股股份（占嘉凱城已發(fā)行股份總數(shù)的2.11%）以2.043元/股的價格轉讓給曹升，總對價7789.82萬元。本次協(xié)議轉讓為配合中信證券(行情600030,診股)要求，用于歸還廣州凱隆在中信證券的質押債務本金、利息、違約金。

7、豪森股份(行情688529,診股)：擬投建新能源產(chǎn)業(yè)基地項目

豪森股份（688529）6月20日晚間公告，公司與武進國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會簽訂《進區(qū)協(xié)議》并投資建設新能源汽車智能裝備研發(fā)制造產(chǎn)業(yè)基地項目。該項目一期擬投入10億元，用地面積約112.9畝。公司擬出資設立全資子公司豪森潤博作為該項目的實施主體，負責新能源產(chǎn)業(yè)基地項目的建設工作，豪森潤博的注冊資本為1.28億元。

8、融捷股份(行情002192,診股)：參股企業(yè)與比亞迪(行情002594,診股)簽訂碳酸鋰供貨合作協(xié)議

融捷股份（002192）6月20日晚間公告，近日，公司參股企業(yè)成都融捷鋰業(yè)科技有限公司基于日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，與深圳市比亞迪供應鏈管理有限公司簽訂《碳酸鋰供貨合作協(xié)議》，合同標的為鋰鹽產(chǎn)品，合同金額以實際交付量、交付時間及市場定價方式?jīng)Q定。

9、通鼎互聯(lián)(行情002491,診股)：預中標中國電信(行情601728,診股)集中采購項目

通鼎互聯(lián)（002491）6月20日晚間公告，公司預中標中國電信2022年電纜產(chǎn)品（電力、數(shù)字通信電纜）集中采購項目。預中標金額合計約10.51億元，占公司2021年度同類產(chǎn)品總銷售額的49.79%，占公司2021年度營業(yè)收入的31.25%。

10、萬里馬(行情300591,診股)：子公司簽署授權經(jīng)銷合同

萬里馬（300591）6月20日晚間公告，控股子公司杭州宇島濱江分公司于6月20日與上海排阿婆信息科技有限公司杭州分公司簽署《授權經(jīng)銷合同》。排阿婆授權杭州宇島濱江分公司在抖音平臺推廣銷售CEMOY/澳詩茉品牌產(chǎn)品。合同有效期12個月，合同目標凈銷售額（GMV）為不低于5000萬元。

財經(jīng)日歷

關鍵詞： 騰訊控股 新東方在線