李楊最近有點(diǎn)五味雜陳。

幾天前，他照常跟印度團(tuán)隊(duì)通過(guò)whatsapp開(kāi)電話會(huì)議之后，一位印度下屬單獨(dú)找到他。“他已經(jīng)跟了我三年，但是最近他很苦惱。”李楊對(duì)21Tech說(shuō)，這位員工抱怨，身邊的朋友因?yàn)樗麨橹袊?guó)公司打工，一直在指責(zé)他。“雖然他說(shuō)，他自己倒是沒(méi)什么，但我感覺(jué)我的印度團(tuán)隊(duì)近期工作積極性不那么高了，我想這在印度恐怕已是一種比較普遍的現(xiàn)象。”

李楊在印度的團(tuán)隊(duì)大部分都跟著他開(kāi)疆拓土多年，也拿著在當(dāng)?shù)乇容^優(yōu)渥的薪資，這是能夠保障目前業(yè)務(wù)維持相對(duì)正常的背景。“或多或少大家都有情誼在，但就怕外面的(負(fù)面)情緒容易引起跟風(fēng)。”

李楊在印度經(jīng)營(yíng)著一個(gè)以硬件為主要商品的電商平臺(tái)，最近兩個(gè)月對(duì)他來(lái)說(shuō)，就像經(jīng)歷了一場(chǎng)漫長(zhǎng)的過(guò)山車。印度有條件解除對(duì)線上平臺(tái)完全限制后，平臺(tái)迎來(lái)手機(jī)和零部件產(chǎn)品短暫爆發(fā)消費(fèi)，但萬(wàn)萬(wàn)想不到，此后突然出現(xiàn)中印邊界爭(zhēng)端，以及印度官方隨后宣布“封殺”59款中國(guó)APP，讓他再度陷入用戶恐慌搶兌的難題。

宏觀來(lái)看，印度的手機(jī)硬件產(chǎn)業(yè)鏈普遍面臨著持續(xù)33%復(fù)工率+換機(jī)訴求VS國(guó)民情緒+新冠肺炎疫情的多重夾擊，加之海關(guān)清關(guān)等外部環(huán)境的急劇變化，接下來(lái)恐怕還會(huì)面臨零部件有可能短缺的風(fēng)波。

站在下半年開(kāi)啟的十字路口，不確定性卻進(jìn)一步增強(qiáng)，在印中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈何去何從?

1、“被斷供”威脅

“現(xiàn)在應(yīng)該說(shuō)處于極度動(dòng)蕩期。”張新感嘆，雖然印度官方?jīng)]有承認(rèn)，但清關(guān)問(wèn)題已經(jīng)事實(shí)上存在了大約一個(gè)月。

張新是一家中資精密結(jié)構(gòu)件廠商在印度工廠的負(fù)責(zé)人，他近期接觸到的中資在印工廠基本都面臨這樣的困境。

“目前中資企業(yè)有大量貨物滯留在印度港口，即使是中國(guó)廠商從日本或其他國(guó)家訂購(gòu)的元器件直接進(jìn)口到印度，也照樣被卡住了。”張新告訴21Tech，按照當(dāng)?shù)毓俜浇o出的說(shuō)法，是對(duì)從全球進(jìn)口到印度的貨物都需要清關(guān)檢查，其一是擔(dān)心其中夾雜毒品，其二是為了防控新冠肺炎病毒。“但實(shí)際上我們業(yè)內(nèi)交流發(fā)現(xiàn)，基本只有跟中資背景公司有關(guān)的貨物會(huì)遭遇被卡的問(wèn)題，沒(méi)有誰(shuí)能很順利獲得清關(guān)出來(lái)。”

這一現(xiàn)象此后被更多證實(shí)。

7月初有消息曝出，由于印度對(duì)中國(guó)進(jìn)口商品的額外審查，擾亂了蘋果供應(yīng)商富士康在印度南部工廠的運(yùn)營(yíng)。不過(guò)在3日，富士康的母公司鴻海集團(tuán)在臺(tái)北證券交易所發(fā)布公告回應(yīng)，“有關(guān)于印度地區(qū)貨物進(jìn)出口相關(guān)流程，皆依規(guī)定向當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)申請(qǐng)，目前貨物物流通關(guān)程序皆已解決不受影響”。

(圖：鴻海集團(tuán)澄清公告)

這其實(shí)側(cè)面揭開(kāi)了一個(gè)連環(huán)困境，即短期供應(yīng)短缺可能影響到產(chǎn)業(yè)鏈的下一環(huán)。“關(guān)于中資企業(yè)的清關(guān)問(wèn)題如果持續(xù)得不到解決，產(chǎn)業(yè)鏈的零部件可能會(huì)面臨短缺的危機(jī)。”雖然工廠已經(jīng)開(kāi)始按照當(dāng)?shù)匾笳＿\(yùn)轉(zhuǎn)，但張新不無(wú)擔(dān)憂。

而這只是在印手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈廠商面臨的“新”挑戰(zhàn)，隨著今年3月印度開(kāi)始暴發(fā)新冠肺炎感染病例，隨后總理莫迪多次延長(zhǎng)“封國(guó)”舉措。即使目前已經(jīng)允許主要手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈工廠以1/3的程度開(kāi)啟復(fù)工，但按照印度龐大的市場(chǎng)容量來(lái)看，恐怕也是杯水車薪。

“從政策趨勢(shì)來(lái)看，短期內(nèi)印度不會(huì)迅速解封，那么對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，在家辦公肯定達(dá)不到工作狀態(tài)效率的一半。”張新對(duì)21Tech分析，今年以來(lái)，實(shí)際上印度市場(chǎng)的諸多變化已經(jīng)給在印中資企業(yè)帶來(lái)了越來(lái)越大的壓力。

李楊所在公司的APP雖然沒(méi)有被列在封殺名單里，但當(dāng)?shù)毓俜降倪@一突然舉措還是波及到了他們。一種來(lái)自當(dāng)?shù)赜脩舻目只欧諊杆俾娱_(kāi)來(lái)。

“最近我們的用戶擔(dān)心賬戶里的零錢會(huì)被封，紛紛選擇提現(xiàn);還有用戶開(kāi)始大量購(gòu)買貨品，目前印度的物流還很不通暢，其實(shí)這種影響是連鎖性的、惡劣的。”他向21Tech無(wú)奈說(shuō)道，當(dāng)前階段，印度的新零售平臺(tái)基本可以定義為處在低迷期。

在諸多不確定性影響之下，在印中資企業(yè)只能謹(jǐn)慎等待下一步進(jìn)展。

2、供不應(yīng)求的市場(chǎng)

逐漸坐穩(wěn)全球第二大智能機(jī)市場(chǎng)交椅的這些年來(lái)，印度市場(chǎng)與中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)久維持著緊密的關(guān)系。

尤其在當(dāng)?shù)毓俜酱罅ν苿?dòng)的“Made in India”策略之下，大批關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈廠商和整機(jī)廠商陸續(xù)在印度開(kāi)設(shè)工廠，近幾年由于當(dāng)?shù)仃P(guān)稅等政策的不斷調(diào)整，加之當(dāng)?shù)氐木薮笙M(fèi)需求漸次被中國(guó)為主的廠商承接，中企在印投資步伐進(jìn)一步擴(kuò)大。

這為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)帶來(lái)了巨大的就業(yè)機(jī)會(huì)。21Tech接觸的多家中資手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈廠商都指出，當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊(duì)設(shè)置，少數(shù)管理者由中國(guó)人擔(dān)任，其他龐大的生產(chǎn)線人員、定制化研發(fā)人員都來(lái)自印度本地。

以此，成熟的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)成為中資手機(jī)產(chǎn)業(yè)在印度快速崛起的背景。Canalys分析師賈沫告訴21Tech，2020年第一季度，包括小米、vivo、OPPO、realme、一加、傳音、摩托羅拉、華為、酷派、TCL甚至金立在內(nèi)的中國(guó)廠商，在印度當(dāng)?shù)匾呀?jīng)占據(jù)了總份額的78%。

(圖：咨詢機(jī)構(gòu)IDC統(tǒng)計(jì)2020年Q1印度智能機(jī)市場(chǎng)概況)

“目前已經(jīng)看到印度當(dāng)?shù)匾恍┮?guī)模龐大的集團(tuán)掌門人站出來(lái)說(shuō)，不能被情緒所蒙蔽，否則必然會(huì)對(duì)印度本地經(jīng)濟(jì)帶來(lái)很大打擊。因此我們認(rèn)為，一些當(dāng)?shù)氐牟煌娲聿粫?huì)容忍這種情緒持續(xù)下去。”賈沫向21Tech指出。

即使在當(dāng)前諸多不確定性影響之下，若以極端狀態(tài)測(cè)算，這78%來(lái)自中國(guó)廠商的份額也并非三星和蘋果兩家巨頭，或者印度當(dāng)?shù)仄放芃icromax、Lava可以順利“吞下”的。

“以智能機(jī)來(lái)看，如果排除中國(guó)品牌，在三星之外沒(méi)有第二個(gè)規(guī)模很大的牌子。蘋果在印度智能機(jī)市場(chǎng)排名第七，今年Q1市場(chǎng)份額只有1.6%，Lava為代表的本土品牌占比也僅1%左右。那么可能只有三星可以選擇。”但賈沫指出，目前所有手機(jī)廠商的產(chǎn)能都強(qiáng)制性只能恢復(fù)到原來(lái)的1/3，這意味著當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)目前持續(xù)處在供不應(yīng)求狀態(tài)。“這個(gè)30%的產(chǎn)能是嚴(yán)重低于需求的。”

賈沫進(jìn)一步向21Tech分析道，雖然一季度印度已經(jīng)開(kāi)始受到疫情影響，但全球表現(xiàn)下滑的背景下，印度市場(chǎng)出貨量依然在同比增加，說(shuō)明當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的需求仍然存在。

“雖然考慮到疫情之下，印度可能會(huì)面臨失業(yè)率上升、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)下降的背景情況，但印度暢銷手機(jī)價(jià)格在100-150美元，并不是很貴，對(duì)用戶來(lái)說(shuō)不算太大的負(fù)擔(dān)。當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)低端機(jī)的換機(jī)需求一直很旺盛。”賈沫認(rèn)為，這導(dǎo)致無(wú)論需求怎么減少，也不會(huì)縮減到目前生產(chǎn)端只能是原來(lái)30%的狀態(tài)，供不應(yīng)求幾乎會(huì)是疫情期間會(huì)持續(xù)存在的結(jié)果。

如果印度政府正視現(xiàn)狀，下一步可能會(huì)順應(yīng)市場(chǎng)需要有條件放松對(duì)中資企業(yè)的“卡死”政策，但如果為了迎合所謂的民族主義情緒，就有可能進(jìn)一步加劇市場(chǎng)的動(dòng)蕩。

應(yīng)該說(shuō)上述市場(chǎng)現(xiàn)象并不是所謂“報(bào)復(fù)性”或者“復(fù)蘇性”消費(fèi)需求的產(chǎn)物。賈沫向21Tech強(qiáng)調(diào)，印度目前除班加羅爾等發(fā)達(dá)地區(qū)之外，很多地方的疫情遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到被控制的程度。因此從大盤來(lái)看，短期之內(nèi)印度今年的出貨數(shù)據(jù)必然會(huì)相比去年同期有較大程度下滑，但目前的數(shù)據(jù)還難以支撐對(duì)Q3-Q4時(shí)期趨勢(shì)的研判。

據(jù)Canalys統(tǒng)計(jì)，2020年第一季度印度市場(chǎng)200美元以下智能機(jī)出貨占比達(dá)到77%，200-600美元的中端機(jī)占比21%，再往上的高端機(jī)市場(chǎng)占比僅2%左右。“因此200美元以下市場(chǎng)壓力會(huì)比較大。這部分用戶可能大部分屬于不穩(wěn)定勞動(dòng)力，一旦失去工作，其需求會(huì)受到影響。當(dāng)然目前來(lái)看，還比較難說(shuō)。”賈沫分析道。

(文中李楊、張新為化名)

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